Infraestructuras

Los abogados de Evergreen Legal cuentan con una extensa trayectoria profesional en el asesoramiento legal en materia de infraestructuras, especialmente en esquemas de participación público privada (PPP) e iniciativas de financiación privada (PFI) de concesiones administrativas de obras y servicios públicos.

Los abogados de Evergreen Legal cuentan con una extensa trayectoria profesional en el asesoramiento legal en materia de infraestructuras, especialmente en esquemas de participación público privada (PPP) e iniciativas de financiación privada (PFI) de concesiones administrativas de obras y servicios públicos.

Nuestra experiencia incluye nuestra participación como asesores legales en complejas operaciones de diseño, estructuración y financiación de infraestructuras de transporte (e.g. autopistas de peaje, autovías de primera generación y otras redes viarias, redes ferroviarias, líneas de tranvías y de metro, puertos y aeropuertos) y de infraestructuras de dotaciones sociales (e.g. hospitales, colegios concertados, centros deportivos, prisiones, edificios administrativos), tanto proyectos nuevos (greenfield) como proyectos ya en explotación (brownfield).

Asesoramos principalmente a entidades financiadoras de estas infraestructuras y a entidades concesionarias y sus accionistas o sponsors, pero también atesoramos una amplia experiencia previa en asesorar a la Administración Pública y a entes de derecho público con personalidad jurídica propia (e.g. AENA).

Nuestro asesoramiento legal no sólo comprende proyectos de infraestructura en España, sino también proyectos en otras regiones del mundo, e.g. Latinoamérica (Latam), Norteamérica, norte de África o Europa del Este, en las que grupos empresariales españoles vienen destacando desde hace años por el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras y en los que les acompañamos como sus asesores legales bajo Derecho español e interactuamos con los asesores legales del país correspondiente y el resto de agentes involucrados.

A continuación les destacamos nuestros principales servicios de asesoramiento legal en función de cuál sea la tipología de su entidad:

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Asesoramiento a entidades financiadoras

Nuestro socio Alberto Campo, responsable del equipo de banking & finance, cuenta con una larga trayectoria asesorando a entidades financiadoras, tanto entidades de crédito españolas como sucursales en España de banca extranjera, en operaciones de financiación y de refinanciación de proyectos de infraestructuras, así como en la defensa de los intereses de las entidades financiadoras en supuestos de insolvencia o concurso de la sociedad concesionaria.

Nuestros servicios legales a entidades financiadoras en project finance de infraestructuras comprenden, entre otras, las siguientes actuaciones:

  • Análisis legal de los pliegos de condiciones de contratación pública (en particular, de los pliegos de cláusulas administrativas particulares – PCAP, y pliegos de condiciones técnicas particulares – PCTP), del contrato de concesión y del resto de documentos suscritos entre la Administración concedente y las empresas adjudicatarias y la concesionaria, que pueden tener un especial impacto en el diseño y estructuración de la operación de financiación y en el esquema de garantías reales y de recurso a sponsors, EPCista o terceros.
  • Elaboración de informes de due diligence legal comprendiendo todos los aspectos societarios, contractuales, de derecho público y administrativo, inmobiliarios, contenciosos, laborales y fiscales que sean relevantes para la concesión de nueva financiación o para la reestructuración de la deuda financiera existente.
  • Redacción y negociación de todos los documentos de financiación y garantías reales y personales frente a la sociedad concesionaria y sus accionistas o sponsors, con especial análisis del régimen de responsabilidad o “recurso” requerido por las entidades financiadoras a los sponsors así como de los mecanismos de atribución y reparto de riesgos con el contratista (EPCista), el operador, compañías de seguro, y otras entidades involucradas en el proyecto en cuestión.
  • Revisión y negociación de otros instrumentos de capital y de deuda obtenidos por la concesionaria para la financiación del proyecto, en particular de aquellas líneas de financiación otorgadas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de los acuerdos entre acreedores (intercreditors) y garantías compartidas entre el BEI y los bancos comerciales.
  • Revisión y negociación con la concesionaria/prestataria y sus accionistas de los contratos del proyecto existentes o que se vayan a suscribir (e.g. contratos de construcción llave en mano o EPC, contratos de operación y mantenimiento – O&M, seguros, contratos de terrenos, contratos de gestión) para asegurar su “bankability” y, en su caso, proponer aquellos cambios de redacción y acuerdos novatorios que aseguren que dichos contratos cumplen todos los mejores estándares de mercado y de bankability.
  • Redacción y negociación de contratos de compraventa de deuda financiera de concesionarias en situación de insolvencia (e.g. concesionarias de autopistas de peaje declaradas en concurso).
  • Asistencia letrada en procedimientos concursales de la sociedad concesionaria o cualquiera de sus fiadores.

Asesoramiento a concesionarias y sus accionistas/sponsors

  • Redacción y negociación de acuerdos de colaboración, joint venture y de accionistas (sponsors’ agreements) entre las empresas que conforman el consorcio adjudicatario de una concesión de obra o servicio público.
  • Redacción y revisión de los documentos de oferta o licitación, incluyendo el análisis legal previo de las obligaciones y riesgos que se vayan a asumir frente a la Administracion concedente.
  • Negociación de todos los documentos de financiación y garantías reales y personales frente a las entidades financiadoras (incluyendo, en su caso, el Banco Europeo de Inversiones), con especial análisis del régimen de responsabilidad o “recurso” requerido por las entidades financiadoras a los sponsors así como de los mecanismos de atribución y reparto de riesgos con el contratista (EPCista), el operador, compañías de seguro, y otras entidades involucradas en el proyecto en cuestión.
  • Revisión y negociación con las entidades financiadoras, la empresa contratista (EPCista) y cualquier otra contraparte de los contratos del proyecto existentes o que se vayan a suscribir (e.g. EPC, O&M, seguros, contratos de terrenos, contratos de gestión) con objeto de que dichos contratos cumplen todos los mejores estándares de mercado y de bancabilidad.
  • Análisis y negociación de contratos relativos a otras fuentes de financiación distinta a la bancaria, e.g. bonos de proyecto o project bonds dentro del programa “Europe 2020 Project Bond Initiative” implementado y gestionado por el Banco Europeo de Inversiones.
  • Negociación de contratos de compraventa y adquisiciones de participaciones (M&A) de empresas del sector de infraestructuras, tanto a nivel nacional como internacional.
  • Asistencia letrada en procedimientos de reequilibrio económico-financiero y de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA).
  • Asesoramiento fiscal en relación con la estructura de financiación del proyecto de infraestructuras y de otros aspectos fiscales relevantes para la construcción y desarrollo del proyecto en cuestión.

Asesoramiento a Administraciones Públicas y entes de derecho público

  • Apoyo jurídico en todas las fases del proceso de licitación, proporcionando el análisis legal necesario para el diseño, estructuración e implementación de la modalidad de PPP/PFI más apropiada para el proyecto de infraestructuras en cuestión según el correspondiente análisis de riesgos (riesgo de construcción, riesgo de demanda, riesgo de disponibilidad, riesgo financiero).
  • Redacción y revisión de todos los documentos de licitación, así como el seguimiento del contrato de concesión a lo largo de todo el período concesional, en particular en todas aquellas cuestiones legales que surjan como consecuencia de modificaciones de las obras o servicios inicialmente contemplados, incumplimientos contractuales por parte de la concesionaria y resolución de contratos.
  • Asistencia letrada en procedimientos judiciales y arbitrales frente a la concesionaria, sus accionistas y/o entidades financiadoras.